Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. Напряжение витает в воздухе, но никто не осознает, как близка развязка.
До роковой дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родственники, ни знакомые поэта не подозревают о грядущей трагедии. Все поглощены своими заботами, не замечая зловещих предзнаменований. Судьба уже приготовила свой жестокий удар, но пока тишина и спокойствие обманчиво царят вокруг.